المال والأعمال | الجمعة 10 نوفمبر, 2023 6:27 صباحاً |

أعلنت شركة دور نشر تعميم مجلس إدارة شركة دور الخاص بالصفقة والمعد وفقاً لمتطلبات أحكام المادة 39 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة شركة دور عن العرض المقدم لمساهمي شركة دور بشأن الصفقة وخطط شركة طيبة الخاصة بشركة دور وموظفيها.  
 

 

كما يتضمن التعميم الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة شركة دور من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة. 
 

 

وخلص التعميم إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة دور من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاستحواذ، يرون بأن صفقة الاستحواذ عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية لشركة طيبة بعد إتمام صفقة الاستحواذ، والمنافع المتوقعة من صفقة الاستحواذ، والاستشارة المستقلة المقدمة لهم من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي لشركة دور فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ والتي تُفيد بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة إلى مجلس إدارة شركة دور، فإن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية التنفيذ عادل من الناحية المالية لشركة دور. 
 

 

 كما يرى أعضاء مجلس إدارة شركة دور (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاستحواذ) أن صفقة الاستحواذ تصب في مصلحة شركة دور ومساهميها، وبالتالي يوصون بالإجماع مساهمي شركة دور بالموافقة على صفقة الاستحواذ.  
 

 

وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة دور على ضرورة قيام مساهمي شركة دور بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم مجلس إدارة شركة دور، ومستند العرض الصادر عن شركة طيبة والموجه لمساهمي شركة دور ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فيجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملاءمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 
 

 

وستقوم شركة دور بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها، وفق بيان صدر عنها.  
 

 

يُشار إلى أن شركة طيبة قد نشرت اليوم المستندات التالية الخاصة بالصفقة: 
 

 

- مستند العرض الموجه لمساهمي شركة دور بشأن الصفقة والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم من قبل شركة طيبة إلى مساهمي شركة دور لغرض الصفقة والمعد وفقًا لمتطلبات أحكام المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 

- تعميم مساهمي شركة طيبة بشأن زيادة رأس مال شركة طيبة لغرض الصفقة والمعد وفقًا لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 
 

 

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية، وافقت بتاريخ 6 نوفمبر الجاري على طلب شركة طيبة للاستثمار زيادة رأس مالها من 1604.6 مليون ريال إلى 2604.6 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي، ‏لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، حيث سيحصل مساهمو دور على سهم واحد في طيبة مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور للضيافة.