شركة النايفات للتمويل تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية الرئيسية

تعلن شركة النايفات للتمويل (النايفات أو الشركة)، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول التمويل غير المصرفي عن طرح أسهمها للاكتتاب العام "الطرح العام الأولي" أو "الطرح" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)، وسيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح 36,500,000 سهم عادي جديد للاكتتاب العام والتي ستمثل ما نسبته 30.041% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح. كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 31 مارس 2019م المتضمن الموافقة على طلب الطرح الذي قدمته الشركة. وسيتم استخدام صافي متحصلات الطرح من قبل الشركة بشكل رئيس في التوسع في محفظة التمويل لدى الشركة وإضافة بطاقات الائتمان لمنتجاتها التمويلية، ولن يحصل المساهمون الحاليون على أي متحصلات من الطرح.

وصرح سعود الدوسري، رئيس مجلس إدارة الشركة بأن "الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في تداول يعتبر حدثاً بارزاً بالنسبة للشركة، حيث أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها الريادية في قطاع التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهذا الحدث يعد شهادة على الإنجاز الكبير الذي قامت به إدارة الشركة وموظفوها منذ تأسيسها في عام 2002م. ولدى الشركة سجل حافل من الأعمال من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 250.000 عميل منذ تأسيسها وحتى الآن، كما أن لدى الشركة حالياً سجل عملاء يتضمن أكثر من 40,000 عميل نشط، وسيكون لمتحصلات طرح أسهم الشركة دور فعال في تمكيننا من تعزيز انتشارنا وتقديم المزيد من خدماتنا في المملكة العربية السعودية".

من جانبه، أفاد عبد المحسن السويلم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النايفات "بأننا حددنا فرص التوسع، وبادرنا بوضع خطط النمو والتي ستؤدي إلى تعزيز سجل نشاطات الشركة وعدد عملائها بصورة ملموسة من الآن وحتى عام 2023م، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وفقاً لرؤية المملكة 2030. كما أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد خطوة هامة لتنفيذ هذه الخطط للمساهمة في تنويع خدماتنا والتوسع في نشاط التمويل. كما نهدف إلى تعزيز مكانة الشركة بصفتها الشركة الرائدة في تقديم حلول التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، حيث أن الركائز الرئيسية لخطط النمو في الشركة ستشمل مزيداً من التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتجات بطاقات الائتمان إضافة إلى تمويل الأفراد، وهذه المبادرات ستتطلب توفير رأس المال اللازم، ونهدف إلى توفير الجزء الأكبر منه عبر زيادة رأس مال الشركة من خلال الاكتتاب العام. كما أن البيئة الاقتصادية المستقرة والآليات التنظيمية القوية - تدعم شريحة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيعزز من أهداف النمو في الشركة".

لمحة عامة حول الطرح

إدراج الأسهم العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
سيكون الطرح لعدد 36,500,000 سهم عادي ("أسهم الطرح").
بعد انتهاء الطرح، ستمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 30.041٪ من رأس مال الشركة.
بعد انتهاء الطرح سيصبح رأس مال الشركة الجديد 1,215,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 121,500,000 سهم عادي.
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الفئات/الجهات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر 36,500,000 سهم عادي جديد تمثل 100٪ من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 32,850,000 سهم عادي جديد تمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وسوف يُخصص لهم 3,650,000 سهم عادي كحد أقصى تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.
سيتاح للمستثمرين الأجانب المؤهلين التداول في الأسهم بعد البدء في تداولها في السوق المالية، تماشياً مع قواعد هيئة السوق المالية المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
سيتم رد الفائض من أموال الاكتتاب، إن وجدت، للمكتتبين، دون خصم أي رسوم أو عمولات من قبل مدير الاكتتاب أو وكلاء البيع. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي ورد الفائض من أموال الاكتتاب، إن وجدت، في موعد لا يتجاوز تاريخ 23 يوليو 2019.
يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لمدة ستة (6) أشهر (فترة الحظر) وذلك اعتباراً من تاريخ بدء التداول في السوق المالية السعودية. علماً بأن كبار المساهمين في الشركة والذين يمتلكون 5٪ أو أكثر من أسهمها هم: شركة فالكم القابضة (71.68٪ قبل الطرح)، سعود بن هويمل فراج بن الدوسري (7.58٪ قبل الطرح)، عبد العزيز بن سعود بن عمر البليهد (7.04٪ قبل الطرح).
تم الحصول على موافقات كل من هيئة السوق المالية وتداول على الطرح.
عينت شركة النايفات شركة الأهلي المالية مستشاراً مالياً (المستشار المالي)، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهداً بالتغطية (متعهد التغطية) ومديراً للاكتتاب (مدير الاكتتاب) فيما يتعلق بأسهم الطرح. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً مشاركاً (المستشار المالي المشارك) لعملية الطرح.
عينت الشركة مكتب الضبعان وشركاه بالتعاون مع ايفرشيدس سذرلاند (إنترناشونال) المحدودة مستشاراً قانونياً للطرح.

الجدول الزمني:

بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات	الاثنين 24 يونيو 2019م
انتهاء عملية بناء سجل الأوامر	الثلاثاء 2 يوليو 2019م
الإعلان عن سعر السهم	الخميس 4 يوليو 2019م
التخصيص المؤقت	الخميس 4 يوليو 2019م
استلام طلبات اكتتاب الفئات/الجهات المشاركة	الأحد 7 يوليو 2019م
آخر موعد لاستلام المبالغ من الفئات/الجهات المشاركة	الخميس 11 يوليو 2019م
التخصيص النهائي	الخميس 18 يوليو 2019م
التاريخ المتوقع لبدء التداول في الأسهم	من المتوقع البدء في تداول الأسهم بعد استكمالالمتطلبات والإجراءات القانونية ذات العلاقة ، وسيتم الإعلان عن بدء التداول من خلال الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)