المال والأعمال | الاثنين 23 سبتمبر, 2019 3:02 صباحاً |

 

يسر بنك الشارقة الإعلان عن اتمام عملية اصدار سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

أدرجت السندات  في البورصة الأيرلندية بعائد 4 ٪  ، تستحق في 18 سبتمبر 2024 ، وتم إصدارها بهامش على سعرالمقايضات المتوسطة بلغ250 نقطة أساس ، في أعقاب حملة ترويجية تسويقية مكثفة شملت عددا من مستثمري الدخل الثابت الدوليين والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين في كل من أبو ظبي ودبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن. وقد بلغت قيمة دفتر الطلبات 1.85 مليار دولارأميركي، بمشاركة 109 مستثمر في التخصيص النهائي.

سيتم استخدام العائدات لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار أميركي، والتي تستحق في 8 يونيو 2020 ، ولأغراض التمويل العامة للشركة. 

تُعد هذه العملية من بين أكبر عمليات اصدار السندات غير المضمونة ذات المعدل الثابت في أسواق السندات العامة بالدولار الأمريكي بالنسبة لبنك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019 ، كما انها العملية الثالثة من حيث حجم التبادلات العامة لبنك الشارقة منذ العام 2015.

 

ولانجاز هذه العملية، فقد استفاد البنك من خدمات فريق إدارة عمليات مكون من مدراء من بنك ABC  وبنك الامارات دبي الوطني كابيتال،  وبنك ابو ظبي الاول،  وجي. بي. مورغان للأوراق المالية، كما قدمت شركتا Dentons& Co.  و  Allen &Overy LLP الدعم القانوني ، في حين تولت كل من Maples & Calder LLP  و Bank of New York Mellon  عمليات الإدراج والدفع.